Kyivstar, liderul pieţei de telecomunicaţii din Ucraina, plănuieşte să atragă între 50 şi 200 de milioane de dolari printr-o listare pe bursa Nasdaq din New York în acest an, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate tranzacţiei.
Va fi prima companie cu sediul în Ucraina listată pe o bursă americană, proces realizat prin fuziunea cu compania specializată Cohen Circle (SPAC), condusă de antreprenoarea fintech Betsy Cohen, evitând astfel complexităţile unui IPO tradiţional.
Compania-mamă, VEON, cu sediul în Dubai, va păstra cel puţin 80% din acţiunile emise ale Kyivstar, iar listarea este aşteptată până în trimestrul al treilea din 2025.
Până acum, au fost asigurate acorduri de nerăscumpărare în valoare de 52 milioane de dolari cu investitori instituţionali, suma minimă vizată, dar oferta ar putea ajunge la 200 de milioane de dolari în funcţie de nivelul răscumpărărilor.
Listarea este prezentată de CEO-ul VEON, Kaan Terzioglu, drept ”IPO-ul poporului”, cu scopul de a atrage sprijin financiar internaţional pentru Ucraina în perspectiva reconstrucţiei postbelice. Kyivstar, evaluată pro forma la 2,21 miliarde de dolari, are 24 de milioane de abonaţi şi a reuşit să îşi crească veniturile şi profitul operaţional chiar şi în contextul războiului, în pofida atacurilor cibernetice şi a penelor de curent.
Atât acţionarii Kyivstar, cât şi cei ai Cohen Circle urmează să voteze marţi aprobarea tranzacţiei, ultimul pas înainte de depunerea documentaţiei la autoritatea de reglementare din SUA. Analiştii Edison Group avertizează însă că listarea rămâne expusă riscurilor geopolitice şi eventualelor reaparitii ale problemelor de reputaţie sau conformitate.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected].
