SoftBank Group a lansat luni o emisiune de obligaţiuni în valoare de 10 miliarde de dolari şi 1 miliard de euro, echivalentul a aproximativ 1,15 miliarde de dolari, pentru a-şi finanţa investiţia în OpenAI, potrivit unui document privind termenii tranzacţiei, transmite Reuters.
Obligaţiunile negarantate de rang prioritar denominate în dolari sunt împărţite în tranşe cu scadenţe de 3 ani şi jumătate, 5 ani şi jumătate şi 7 ani şi jumătate, iar cele denominate în euro vor avea scadenţe de patru şi şase ani.
Dacă va fi finalizată la dimensiunea planificată, operaţiunea va deveni cea mai mare emisiune de obligaţiuni realizată vreodată de o companie nefinanciară din regiunea Asia-Pacific şi Japonia, depăşind emisiunea de 10,93 miliarde de dolari realizată de 7-Eleven în ianuarie 2021, potrivit datelor LSEG.
Tranzacţia s-ar situa, de asemenea, printre cele mai mari 20 de emisiuni de obligaţiuni corporative la nivel mondial din acest an, potrivit Dealogic.
10 miliarde de dolari vor finanţa următoarea tranşă a investiţiei în OpenAI
Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru plata de 10 miliarde de dolari aferentă celei de-a treia tranşe a investiţiei suplimentare a SoftBank în OpenAI, care ar urma să fie finalizată la 1 octombrie, precum şi pentru scopuri corporative generale.
SoftBank obţinuse anterior o facilitate de credit-punte de 10 miliarde de dolari pentru finanţarea investiţiei în OpenAI. Potrivit documentului, noua emisiune de obligaţiuni va înlocui acest împrumut.
SoftBank a refuzat să comenteze informaţiile din document.
Obligaţiunile sunt programate să fie evaluate pe 24 septembrie, iar decontarea este prevăzută pentru 29 septembrie.
Fitch Ratings a acordat noilor obligaţiuni un rating BB+. Agenţia de rating se aşteaptă ca datoria SoftBank să crească pe măsură ce grupul îşi finanţează investiţiile deja asumate, dar consideră că acesta ar trebui să-şi păstreze o lichiditate adecvată şi accesul la pieţele de capital.
Citigroup este principalul coordonator al subscrierii pentru obligaţiunile în dolari, iar JPMorgan îndeplineşte acest rol pentru obligaţiunile în euro. Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan şi Morgan Stanley sunt coordonatorii globali comuni ai emisiunii în dolari, în timp ce JPMorgan, Deutsche Bank şi Goldman Sachs coordonează emisiunea în euro.